Nettoyage et propreté : les acheteurs publics qui passent le plus de marchés

Indicateur nettoyage, déchets, propreté (CPV 90), 12 mois au 31 août 2026	Valeur
Marchés publiés	11 177
Volume attribué	20,5 Md€ HT
Acheteurs publics actifs	3 007
Entreprises titulaires	3 266
Ticket médian	186 k€ HT
Part des PME parmi les titulaires	41,6 %
Offres reçues par consultation (2025)	3,7 en moyenne, 2 en médiane
Marchés passés en accord-cadre (2025)	20,1 %

La division 90 de la nomenclature CPV regroupe le nettoyage des locaux, la collecte et le traitement des déchets, l'assainissement et les services d'hygiène. C'est un secteur où les contrats sont longs, les tickets élevés et la concurrence faible en nombre. C'est aussi l'un des secteurs où les PME sont le moins présentes parmi les titulaires. Voici ce que disent les publications officielles consolidées par l'Observatoire Nextend.ai.

Un secteur à gros tickets et peu d'offres

Le ticket médian de 186 k€ HT est supérieur de moitié à la médiane tous secteurs (120 k€). Les marchés de nettoyage sont pluriannuels, souvent en accord-cadre à bons de commande (un marché sur cinq), avec des sites multiples. En 2025, une consultation de ce secteur a reçu 3,7 offres en moyenne et 2 en médiane ; 29,4 % des marchés n'ont reçu qu'une seule offre.

Autrement dit : sur près d'un tiers des marchés, l'entreprise qui répond correctement est seule en lice. Le frein n'est pas la concurrence, c'est la capacité à monter le dossier et à tenir les exigences.

Les entreprises les plus actives

Onet Services : 169 marchés, 146 M€.
Suez RV Nord Est : 108 marchés, 494 M€.
Atalian Propreté : 106 marchés, 131 M€.
DESPS : 94 marchés, 109 M€.
Saur : 92 marchés, 78 M€.

Les majors de la propreté et de l'environnement dominent les volumes. Mais 3 266 entreprises ont remporté au moins un marché sur la période, et 41,6 % des titulaires sont des PME. La place existe, surtout sur les marchés de collectivités moyennes et d'établissements publics locaux.

Les acheteurs qui passent le plus de marchés

FranceAgriMer : 95 marchés.
Montpellier Méditerranée Métropole : 67 marchés, 1,1 Md€ (délégations de collecte et de traitement).
Métropole d'Aix-Marseille-Provence : 60 marchés, 587 M€.
Réseau Canopé : 58 marchés.
Département des Vosges : 53 marchés.

Les métropoles concentrent les gros volumes de déchets. Les établissements publics nationaux à sites multiples (FranceAgriMer, Canopé) passent de nombreux marchés de nettoyage de locaux, allotis par région : c'est là que se trouvent les tickets accessibles à une entreprise régionale.

Pourquoi les PME sont sous-représentées, et comment y remédier

Trois raisons reviennent. Les marchés sont allotis par grands périmètres géographiques, ce qui favorise les réseaux nationaux. Les clauses sociales et environnementales sont exigeantes : insertion, produits écolabellisés, plan de réduction des déchets. Et le dossier est lourd : références sur des surfaces comparables, effectifs, plan de formation, gestion des remplacements.

Les entreprises de propreté qui gagnent des marchés publics répondent en général sur un ou deux lots proches de leur base, présentent un mémoire technique structuré par site, et s'appuient sur des clauses sociales qu'elles remplissent déjà. Le guide mémoire technique nettoyage détaille ce plan.

Comment Nextend.ai vous aide

L'analyse du DCE liste les sites, les fréquences et les exigences par lot. La checklist rappelle les pièces spécifiques (attestation d'assurance, plan de prévention, clauses d'insertion). Le mémoire technique se génère à partir de vos références et de la structure demandée. Avant de répondre, la fiche de l'acheteur vous dit qui sont ses titulaires actuels.

Repères chiffrés : Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

Sur les 12 derniers mois (octobre 2025 à septembre 2026), l'Observatoire Nextend.ai a recensé 11 531 marchés publics publiés dans le secteur Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement, pour 21,6 Md€, passés par 3 035 acheteurs publics auprès de 3 355 entreprises. Ticket médian : 192 k€ HT. Part des PME parmi les titulaires : 41,9 %.

Acheteurs les plus actifs du secteur : ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L AGRICULTURE ET DE LA MER FRANCEAGRIMER (95 marchés), MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (69 marchés), METROPOLE D''AIX-MARSEILLE-PROVENCE (62 marchés), RESEAU CANOPE (58 marchés), COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY (57 marchés).

Entreprises les plus actives du secteur : ONET SERVICES (170 marchés), DESPS (CDPF 461021) (112 marchés), SUEZ RV NORD EST (109 marchés), ATALIAN PROPRETE (105 marchés), SAUR (92 marchés).

Source : publications officielles de la commande publique, données arrêtées au 22 octobre 2026. Chiffres du mois dans le baromètre mensuel.

Questions fréquentes

Les marchés de nettoyage sont-ils toujours en accord-cadre ?

Un sur cinq l'est. Les autres sont des marchés ordinaires, souvent d'un an reconductible trois fois. Dans les deux cas, le prix est révisable et les quantités peuvent évoluer avec les sites.

Quel est le poids du prix dans la notation ?

Fréquemment 40 à 50 %, le reste allant à la valeur technique (organisation, contrôle qualité, produits, formation) et parfois à la performance environnementale ou sociale.

Peut-on répondre en groupement avec une autre entreprise de propreté ?

Oui, et c'est courant sur les marchés multi-sites : chaque membre couvre un secteur géographique. Le DC1 commun et un DC2 par membre sont exigés.

Sources : Observatoire Nextend.ai, division CPV 90, 12 mois au 31 août 2026 ; publications officielles de la commande publique.