Qui remporte les marchés publics de travaux : le classement 2025-2026

Indicateur travaux (CPV 45), 12 mois au 31 août 2026	Valeur
Marchés publiés	112 079
Volume attribué	88,1 Md€ HT
Acheteurs publics actifs	11 114
Entreprises titulaires	23 800
Ticket médian	134 k€ HT
Part des PME parmi les titulaires	67,5 %
Offres reçues par consultation (2025)	7,4 en moyenne, 3 en médiane
Marchés attribués à un groupement (2025)	6,3 %

Les travaux sont de loin le premier secteur de la commande publique française : plus d'un marché publié sur trois. C'est aussi le secteur le plus ouvert aux PME. Ce classement, tiré des publications officielles consolidées par l'Observatoire Nextend.ai, répond à une question simple : qui gagne, chez qui, et à quel prix.

Les entreprises qui remportent le plus de marchés de travaux

Sur les 12 derniers mois, cinq entreprises dominent en nombre de marchés :

1. Colas France : 2 671 marchés, 3,7 Md€.
2. Idverde : 592 marchés, 792 M€.
3. SMAC : 393 marchés, 162 M€.
4. SADE, Compagnie générale de travaux hydrauliques : 359 marchés, 613 M€.
5. Eiffage Route Grand Sud : 346 marchés, 668 M€.

Ces cinq noms pèsent lourd en volume, mais ils ne représentent que 4 % des marchés du secteur. Les 96 % restants se répartissent entre 23 800 entreprises, dont deux tiers de PME. Le BTP public reste un marché de proximité : une agence régionale d'un grand groupe et une PME locale se retrouvent sur les mêmes consultations.

Les acheteurs qui passent le plus de marchés de travaux

Les bailleurs sociaux arrivent en tête, devant les régions :

1. Office public de l'habitat de Vendée : 618 marchés.
2. Région Grand Est : 484 marchés, 585 M€.
3. Terres d'Armor Habitat : 442 marchés.
4. Neotoa : 427 marchés.
5. Sembreizh : 426 marchés.

Un office HLM passe des centaines de petits marchés allotis par an : entretien, réhabilitation, remplacement de menuiseries ou de chaudières. Ce sont des tickets de quelques dizaines de milliers d'euros, accessibles à une entreprise de dix personnes, avec des dossiers relativement standardisés. Pour une PME qui débute, viser les bailleurs de sa région est souvent plus efficace que viser une métropole.

Ce que ces chiffres changent pour votre stratégie

La concurrence est réelle mais pas écrasante. Trois offres en médiane : sur la moitié des consultations, vous avez une chance sur trois si votre dossier est complet. En 2025, 18,5 % des marchés de travaux n'ont reçu qu'une seule offre.

Le prix n'est pas tout. Les critères techniques pèsent souvent 40 à 60 % de la note. Un mémoire technique qui décrit une organisation de chantier crédible fait la différence sur un ticket de 134 k€.

La sous-traitance est courante. 14,2 % des marchés de travaux déclarent une sous-traitance dès l'attribution, le taux le plus élevé de tous les secteurs. Le DC4 fait partie du dossier type.

Le groupement reste minoritaire. 6,3 % des marchés de travaux sont attribués à un groupement, mais la part grimpe sur les opérations de réhabilitation lourde où plusieurs corps d'état s'associent.

Comment utiliser l'Observatoire avant de répondre

Chaque acheteur a une fiche : ses marchés passés, ses titulaires habituels, son ticket médian, sa part de PME. Chaque entreprise à 20 marchés et plus a une fiche fournisseur avec ses donneurs d'ordre. Avant une réponse, deux minutes suffisent pour savoir si l'acheteur travaille déjà avec des entreprises de votre taille et qui vous aurez en face.

Repères chiffrés : Travaux de construction

Sur les 12 derniers mois (octobre 2025 à septembre 2026), l'Observatoire Nextend.ai a recensé 115 813 marchés publics publiés dans le secteur Travaux de construction, pour 92,8 Md€, passés par 11 033 acheteurs publics auprès de 23 776 entreprises. Ticket médian : 138 k€ HT. Part des PME parmi les titulaires : 67,4 %.

Acheteurs les plus actifs du secteur : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE (613 marchés), REGION GRAND EST (485 marchés), REGION NOUVELLE-AQUITAINE (454 marchés), OFFICE PUBLIC DE L''HABITAT TERRES D''ARMOR HABITAT (TERRES D''ARMOR HABITAT) (448 marchés), VILLE DE PARIS (MAIRIE) (438 marchés).

Entreprises les plus actives du secteur : COLAS FRANCE (2 777 marchés), IDVERDE (601 marchés), SMAC (406 marchés), SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES (373 marchés), EIFFAGE ROUTE GRAND SUD (371 marchés).

Source : publications officielles de la commande publique, données arrêtées au 22 octobre 2026. Chiffres du mois dans le baromètre mensuel.

Questions fréquentes

Ces chiffres couvrent-ils tous les marchés de travaux ?

Ils couvrent les marchés publiés dans les données essentielles de la commande publique, obligatoires au-dessus de 40 000 € HT. Les petits travaux passés sans publicité n'y figurent pas.

Pourquoi la période est-elle de 12 mois glissants ?

Parce que les acheteurs publient leurs attributions avec retard. Une fenêtre de 12 mois par date de publication donne une image stable, mise à jour chaque nuit.

Comment savoir qui a remporté un marché précis ?

Par la recherche fournisseurs ou depuis la fiche de l'acheteur, onglet marchés.

Sources : Observatoire Nextend.ai, division CPV 45, données au 31 août 2026 ; publications officielles de la commande publique.

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